- Q:フィナンシャル・プランナーとはどんな人ですか？
- FPとはフィナンシャル・プランナー（Financial Planner）の略で、 財政上（フィナンシャル）の立案者（プランナー）または計画を立てる（プランニング）という意味です。
- 当サイトの提携フィナンシャル・プランナー（以下ＦＰ）の特長といたしまして、国家資格のＦＰ技能士や、AFP、CFP、MDRTなどの資格を持った保有者が多数おりますので、ご安心してご面談を受けていただければ幸いです。
- Q:相談はどこで乗ってもらえるのですか？
- お客様のご都合のよろしいところで対応させていただきます。
- ※なるべく静かに話ができて、プライバシーが保護される場所をおすすめいたします。
- Q:面談の所要時間はどれくらいかかりますか？
- ご相談内容にもより所要時間は変わってまいりますが、およそ1時間～2時間程の時間をみていただければ幸いです。
- ①例えば見直しをご希望の場合、現在加入している生命保険の保障内容がそれぞれのご家庭に合っているのか？
- ②将来に向けて問題点はないか？
- などを確認した上で見直しを行ってまいります。現在ご加入の生命保険証券等がある場合はご用意頂ければ、
- さらに具体的なお話ができるかと存じます。
- 当サイトでは、極力お客様のご要望にできる限り沿えるよう、サービスを提供して参りたいと考えておりますので、
- 何卒ご理解いただければ幸いです。
- Q:相談時に、用意するものはありますか？
- ご加入中の保険の見直しでのご相談の場合には、現在ご加入中の保険の保険証券やご加入時の設計書などを内容のわかるものをお持ちいただけるとよりスムーズにご相談させていただくことができます。
- また、現時点でご自身で検討中の保険のパンフレットや設計書をお持ちの場合には、それらもご用意いただけるとよろしいかと思います。
- Q:相談をする時、費用などはかかりますか？
- 全て無料にて行っております。紹介料など一切の報酬をご負担頂く事は一切ございません。
- ご紹介させて頂いた提携ＦＰから何らかの報酬を請求されることも一切ございません。
- Q:電話やメールでも相談できますか？
- 最初のご連絡は電話やメールでいたしますが、ご相談は原則面談方式を取っています。
- ご相談者と直接お会いして現在の状況、これからの生活や希望をお伺いしたうえでフィナンシャルプランナー（FP）がご提案したいと思っております。
- Q:提示された保険には必須で加入しなければなりませんか？
- 加入を強制することはございません。是非、納得いくまでご検討戴き、ご自身でご判断をして保険加入のお申し込みをして下さい。
- フィナンシャルプランナーが強制的に保険への加入手続きをすすめることはございません。
- Q:会員に登録が必要ですか？
- 最初の保険相談申込みで会員に登録することも、登録されることもございません。
- 紹介したFPからの提案で規定の条件（月払い5,000円以上）の保険契約をされました場合にはじめて、お知り合いの紹介ができ、キャッシュバックの権利がある会員資格となります。
- また、会員の会費等は一切ございません。
- Q:会員ではありませんが、知り合いを紹介すればキャッシュバックの対象になりますか？
- ご紹介いただいたあなたへのキャッシュバックは対象になりません。
- お知り合いの方は、規定の条件（月払い5,000円以上）の保険契約をされました場合にキャッシュバックの対象となります。
- Q:キャッシュバックはFPから貰えますか？
- いいえ、FPがキャッシュバックをすることはございません。
- 保険MASTER運営事務局がFPから保険契約の報告を確認し、後日現金を口座振込いたします。
Q&Aの最終更新日 : 2012-02-09
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